概念追蹤 | 訂單拿到手軟！上市公司紛紛加碼大額投資 海風賽道高景氣持續(附概念股)

智通財經APP獲悉，近期，包括陸風、海風在內的A股多家頭部風電設備上市公司訂單頻現，而且大額投資相繼出現。尤其是海風領域，今年是海風取消國補后首年，國金證券認為，今年是海風走向長周期景氣的第一年，預計2022-2025年海風新增裝機為5GW、12GW、15GW和18GW，年復合增速達53%。光大證券稱，預計海風新增裝機量2022-2025年CAGR為58.74%，帶動海風塔筒和樁基行業需求穩步提升。

具體來看，中國電建11月21日晚間發布公告稱，近日，中國電力建設股份有限公司下屬全資子公司中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司中標了江蘇海上龍源風力發電有限公司射陽100萬千瓦海上風電項目EPC總承包項目，中標金額約為人民幣99.67億元，項目工作內容包括射陽100萬千瓦海上風電項目的勘測設計、設備材料采購、土建施工及安裝。

風電塔筒龍頭大金重工11月21日披露一項大額投資協議，該公司與鞍山市千山區就“塔筒、葉片生產基地和陸上集中式風電”項目的開發建設合作事宜簽訂了《項目投資意向協議》。項目投資總額高達70億元，其中：塔筒、葉片生產基地投資10億元，陸上集中式風電投資60億元。

此前11月17日，大金重工公告與全球領先的風電主機商GE的長期合作協議已簽訂完成，并收到了協議內英國Dogger Bank B海上風電項目海塔的中標通知。Dogger Bank海上風電項目規模3.6GW，是當前全球已建成或在建的規模最大的海風項目，該合同金額約7300萬歐元。

海力風電近期也公告稱，計劃在乳山經濟開發區投資建設海上風電重型裝備制造項目，總投資10億元，占地約340畝，主要生產高端海上風電設備。其中，一期項目投資5億元，占地約140畝，主要建設海上風電單樁基礎、導管架生產車間；二期項目投資5億元，占地約200畝，主要建設海上風電塔筒、套籠及內附件生產車間。

亨通光電11月13日公告，公司與控股子公司近期陸續中標國內、國外海洋能源項目，合計中標總金額為31.37億元，占公司2021年度經審計營業收入的7.6%。

風機龍頭明陽智能在近期業績說明會上透露，截至2022年三季度末，公司風機在手訂單約25GW，在手訂單飽滿。國金證券一份研報統計，截至9月末，今年明陽智能陸風共中標8.7GW，陸上市占率達16%，海風共中標3.4GW，海上市占率達38%。

全球風能理事會(GWEC)發布的《全球風能報告2022》稱，未來5年全球海上風電年均復合增長率預計達8.3%，2022~2026年累計新增裝機量將超9000萬千瓦。同時，全球海上風電項目的投資增速較快。國際能源署(IEA)發布的《世界能源投資報告2022》稱，2021年海上風電直接投資仍在500億美元以上。全球海上風電市場規?？焖贁U張。從區域分布看，中國成為海上風電累計裝機規模最大的國家。數據顯示，2021年，中國海上風電新增裝機1690萬千瓦，占全球新增海上風電裝機的80%；累計裝機2777萬千瓦，躍居世界第一。

作為全球最大的海上風電市場，中國深遠海風能資源非常豐富，漂浮式海上風電發展前景十分廣闊。如海南省風能資源優異，沿海海域100米高度以上風速在每秒7.5米~9米之間，中長期海上風電開發潛力預計可達到5000萬千瓦左右?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l展規劃》明確提出，力爭“十四五”期間開工建設中國首個漂浮式商業化海上風電項目，還將在資源和建設條件好的區域推動一批百萬千瓦級深遠海海上風電示范工程開工建設。

國金證券認為，2022年是海風邁入長周期景氣第一年。據其不完全統計，2022年前三季度海風共招標12.79GW，該機構預計2022年全年海風招標量可達17GW以上，而受益于國家政策激勵與產業鏈協同降本，2022-2025年海風新增裝機為5GW、12GW、15GW和18GW，年復合增速達53%。

光大證券稱，預計海風新增裝機量2022-2025年CAGR為58.74%，帶動海風塔筒和樁基行業需求穩步提升。據統計，從21年9月至22年9月我國海上風電招標量超15GW，其中廣東、山東、浙江、江蘇四省進度較快。光大證券預計“十四五”期間我國海上風電新增裝機量近70GW，其中22/23年分別達5/12GW，國家可再生能源電力消納責任權重目標+沿海省份“十四五”裝機目標+部分省份海風項目補貼+近一年招標量可觀等因素將保證新增裝機規模穩健增長。

相關概念股：

大金重工(002487.SZ)：公司11月21日披露一項大額投資協議，該公司與鞍山市千山區就“塔筒、葉片生產基地和陸上集中式風電”項目的開發建設合作事宜簽訂了《項目投資意向協議》。項目投資總額高達70億元，其中：塔筒、葉片生產基地投資10億元，陸上集中式風電投資60億元。

中國電建(601669.SH)：公司今日發布公告稱，近日，中國電力建設股份有限公司下屬全資子公司中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司中標了江蘇海上龍源風力發電有限公司射陽100萬千瓦海上風電項目EPC總承包項目，中標金額約為人民幣99.67億元，項目工作內容包括射陽100萬千瓦海上風電項目的勘測設計、設備材料采購、土建施工及安裝。

明陽智能(601615.SH)：公司三季報顯示，公司前三季度實現營業收入216.64億元，同比增長17.17%；實現凈利潤35.65萬元，同比增長60.65%；實現扣非凈利潤32.92億元，同比增長54.94%。對于前三季度業績增長的原因，明陽智能稱，今年1-9月風電行業整體保持穩步發展態勢，行業新增招標量已超過去年全年水平，公司在手訂單增加及公司風機交付規模上升導致公司營業收入有所增長。

金風科技(02208)：今年9月，公司歷時8年自主研發的風資源評估分析系統“風匠”獲鑒衡權威認證，10月，公司擁有完全自主知識產權的海上風電機組——中速永磁GWH252-13.6MW在福建三峽海上風電國際產業園成功下線，標志我國海上風電大容量機組研發制造水平從此與國外“并駕齊驅”。11月7日，金風科技土耳其Usak項目首批設備完成裝載，順利起航，項目總裝機102MW。

龍源電力(00916)：公司近日在港交所發布公告稱，10月集團按合并報表口徑完成發電量612.23萬兆瓦時，同比增長20.51%。其中，風電增長21.96%，火電增長3.79%，其他可再生能源增長91.62%。前10月集團累計完成發電量5757.58萬兆瓦時，同比增長12.7%。其中，風電增長14.5%，火電下降2.26%，其他可再生能源增長87.59%。